Incarichi di Acquisizione d’Azienda
L’acquisizione di un’azienda sorge dalla volontà del potenziale Acquirente (“Bidder”) di perseguire una politica di crescita per linee esterne e dall’identificazione di opportunità strategiche, attuali o prospettiche, coerenti con i propri obiettivi industriali, organizzativi e finanziari.
Tali opportunità possono derivare, tra le varie, da strategie di concentrazione orizzontale, integrazione verticale, diversificazione, ingresso in nuovi mercati, internazionalizzazione, rimodellamento del portafoglio di attività, nonchè dalle opportunità contingenti che si presentano.
Dal 1984, il gruppo fiduciario HELVIA è l’advisor di fiducia di imprenditori, investitori, amministratori e manager per la ricerca, selezione e acquisizione di PMI e gruppi societari, in Italia, Svizzera e nel resto d’Europa, di qualsiasi settore e dimensione.
Con riservatezza, metodologia e visione strategica, HELVIA favorisce l‘individuazione e l’accesso ai target piu’ coerenti con il progetto dell’Acquirente, accompagnandolo lungo l’intero percorso di acquisizione ed integrazione, con l’obiettivo di sostenere la crescita industriale e favorire le migliori condizioni negoziali, contrattuali e di investimento.
Il conferimento della Lettera di Incarico di Acquisizione d’Azienda ad HELVIA (Buy-side), consente ai Committenti di accedere ai seguenti servizi fiduciari e professionali:
- ricerca e contatto riservato da parte di HELVIA dei titolari nazionali e decision-maker dei target selezionati, in Italia o all’estero, al fine di verificare l’effettiva disponibilità ad una potenziale cessione d’azienda o partnership strategica;
- accesso qualificato al portafoglio di opportunità di target d’azienda in vendita gestiti da HELVIA o segnalati dal proprio network di M&A partner;
- assistenza strategica e negoziale durante l’intero processo di acquisizione, dalla definizione degli obiettivi alla negoziazione, strutturazione e perfezionamento dell’operazione, fino all’eventuale fase di integrazione post-acquisizione;
- l’accesso all’expertise e all’ampia gamma di servizi specialistici M&A Buy-side di HELVIA, attivabili in funzione delle caratteristiche del progetto.
HELVIA, ad esclusivo beneficio dei propri Committenti, può operare in qualità di:
- “Advisor buy-side” affiancando investitori, imprenditori, amministratori e manager, industriali o finanziari, nella ricerca, selezione, valutazione ed acquisizione di target in Italia, Svizzera o nel resto d’Europa;
- “Investment Desk” assumendo in outsourcing la gestione operativa dell’intero processo di acquisizione o partnership oppure la pipeline delle opportunità individuate, secondo obiettivi strategici e parametri condivisi con il Committente.
Risorse di HELVIA per favorire l’Acquisizione d’Azienda
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accesso al selezionato portafoglio di opportunità d’investimento di HELVIA in oltre 1.000 PMI in vendita – in Italia, Svizzera e resto d’Europa – attive in vari settori economici, tra cui: industrie tecnologiche e tradizionali, economia circolare, energia, agroalimentare, fashion, commercio, servizi, logistica, sanità, hotelerie e infrastrutture di vario tipo;
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accesso all’ampio network di imprenditori, azionisti e amministratori di aziende italiane ed europee, in relazione d’affari con HELVIA, che ricercano acquirenti o partner strategici, attivabile in funzione degli obiettivi strategici del Committente;
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accesso al team integrato di M&A advisor, deal origination manager, fiduciari e commercialisti d’affari di HELVIA, con elevata esperienza nella ricerca, selezione e conduzione di operazioni straordinarie, a livello nazionale e cross-border;
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accesso alla piattaforma ProINVESTO e a selezionati portali M&A internazionali, nonché agli avanzati strumenti di intelligence artificiale, process automation, data analytics, market intelligence e global targeting utilizzati da HELVIA;
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accesso all’ampio network nazionale e internazionale di potenziali partner finanziari (equity o debt), attivabile a supporto della strutturazione e finalizzazione dell’operazione di acquisizione del Committente;
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applicazione delle best practice internazionali M&A e delle metodologie proprietarie di HELVIA, personalizzabili in base agli obiettivi strategici del Committente e della natura della target company;
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reputazione del brand e quarantennale expertise maturata da HELVIA nella conduzione di acquisizioni societarie e partnership strategiche a livello nazionale e cross-border.
Competenze di HELVIA per favorire l’Acquisizione d’Azienda
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track record maturato in centinaia di operazioni straordinarie e di incarichi di M&A advisory aventi ad oggetto PMI e gruppi societari nazionali ed internazionali;
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consolidata esperienza in qualità di Buy-side advisor e Investment desk nel supportare gruppi industriali, investitori finanziari, imprenditori ed amministratori – globali e nazionali – nella selezione e acquisizione di aziende strategicamente coerenti con gli obiettivi di crescita;
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approccio integrato one-stop shop ai servizi M&A Buy-side: dall’individuazione e contatto dei potenziali target alla gestione delle trattative, fino alla negoziazione, strutturazione e perfezionamento dell’operazione;
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supporto strategico e finanziario nella definizione degli obiettivi e criteri di acquisizione, nell’analisi del posizionamento competitivo dei target e nella valutazione delle opportunità di crescita per linee esterne, consolidamento o diversificazione;
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facilitazione delle relazioni tra le parti, coordinamento degli scambi informativi, gestione dei principali passaggi negoziali e operativi con controparti italiane ed estere, nelle principali lingue europee;
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prestazione di incarichi specialistici (à la carte) di transaction e corporate advisory, tra cui valutazioni finanziarie, business planning, analisi strategiche ed economiche, due diligence, deal structuring, ricerca di partner strategici o capitali complementari e supporto alla fase di integrazione post-acquisizione;
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coordinamento con i consulenti di fiducia del Committente oppure di HELVIA, al fine di garantire un processo ordinato, efficiente e correttamente presidiato fino al Closing.
Metodologia di Acquisizione d’Azienda di HELVIA
Il buon esito di un’acquisizione dipende dalla coerenza strategica, finanziaria e culturale del target rispetto agli obiettivi di crescita dell’Acquirente, dalla qualità del processo decisionale e negoziale e dalla concreta capacità dell’operazione di generare valore nel medio-lungo periodo.
Oltre alla quarantennale esperienza professionale, HELVIA mette a disposizione del Committente una consolidata metodologia di acquisizione sviluppata per individuare opportunità coerenti, ottimizzare tempi e risorse, favorire decisioni consapevoli e ridurre il rischio di errori strategici, negoziali o operativi che potrebbero compromettere il buon esito dell’investimento.
La metodologia HELVIA si articola in 6 fasi e nelle relative sotto-fasi operative. Per maggiori informazioni, scarica la brochure “Acquistare un’Azienda”.
Valore Aggiunto di HELVIA per l’Acquirente (1-2)
- vi supportiamo nella definizione di obiettivi concretamente perseguibili e della migliore strategia di acquisizione, in funzione dei vostri obiettivi strategici, del piano industriale di crescita e del settore di riferimento;
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pianifichiamo e organizziamo il progetto di acquisizione o partnership, assieme a voi e avvalendoci dell’esperienza dei nostri professionisti, definendo la metodologia, le tempistiche e i criteri operativi coerenti con il mandato conferitoci;
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ricerchiamo e selezioniamo i target più idonei, disponibili sul mercato nazionale ed europeo, in linea con la vostra strategia di crescita per linee esterne e dei vostri criteri di investimento;
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a nome della fiduciaria HELVIA, contattiamo in modo riservato i titolari e decision-maker dei target selezionati, rappresentandogli l’interesse da parte di un nostro Committente (che resta anonimo) e verificando la loro effettiva disponibilità ad una potenziale operazione;
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approfondiamo l’interesse delle controparti, facilitiamo il dialogo e la relazione tra le parti, contribuiamo a rimuovere gli eventuali ostacoli di percorso, anche in lingua estera, creando un contesto costruttivo e professionale;
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analizziamo il fit strategico, economico, organizzativo e culturale del target e valutiamo il potenziale sinergico latente per massimizzare il ritorno del vostro investimento e favorire l’integrazione post-acquisizione;
Valore Aggiunto di HELVIA per l’Acquirente (2-2)
- proponiamo la strategia di pricing e le condizioni economiche dell’operazione, fornendo i parametri di valutazione, l’entry price e il reservation price, coerentemente al progetto di investimento;
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ottimizziamo la trasparenza negoziale, tutela contrattuale e convenienza economico-finanziaria dell’operazione, contribuendo a minimizzare rischi operativi, finanziari e di execution;
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organizziamo incontri, conference call e agende di lavoro tra le parti e assistiamo, o se richiesto rappresentiamo direttamente, il Committente nelle principali fasi negoziali;
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coordiniamo gli scambi informativi tra le parti, anche in lingua estera, favorendo una comunicazione chiara, ordinata e documentata;
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assistiamo il Committente nelle attività di valutazione, business planning, predisposizione delle offerte, due diligence, deal structuring e nei principali approfondimenti richiesti durante il processo;
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forniamo raccomandazioni strategiche e tattiche durante l’intero iter negoziale, intervenendo per superare eventuali situazioni di stallo e favorire una soluzione equilibrata e concretamente perseguibile tra le parti;
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contribuiamo a preservare la fairness del deal e un corretto equilibrio win-win tra le parti, nell’interesse di un rapporto professionale solido e di una positiva integrazione post-acquisizione.
Come contattarci
Per maggiori informazioni siete cortesemente invitati a contattare la Segreteria di HELVIA ai seguenti indirizzi email: info@proinvesto.it oppure telefonicamente ai numeri +41 91 630 97 57 oppure +41 79 77 18 926.
Saremo lieti di confrontarci con voi in modo riservato, valutare insieme il percorso più appropriato per la ricerca e l’acquisizione della target e assistervi professionalmente durante tutte le fasi dell’operazione.
