HELVIA affianca imprenditori, famiglie imprenditoriali e azionisti nella cessione di PMI o gruppi societari, asset strategici e proprietà di pregio, con un supporto strategico, negoziale ed operativo completo, dalla definizione della strategia fino al perfezionamento degli accordi vincolanti.

Strategia di cessione e obiettivi realistici
Vi aiutiamo a definire obiettivi concreti e una strategia di cessione coerente con il mercato, le caratteristiche dell’azienda e le aspettative dei proprietari.

Preparazione e valorizzazione dell’azienda
Vi assistiamo nella preparazione dell’azienda o dell’asset da cedere, migliorandone la presentabilità verso il mercato e valorizzandone punti di forza, potenziale industriale e sinergie strategiche per i diversi profili di acquirente.

Documentazione M&A e valutazione finanziaria
Predisponiamo Investment Teaser anonimo, Confidential Information Memorandum e documentazione correlata, in lingua nazionale od estera, secondo standard professionali adeguati alle aspettative di acquirenti strategici, investitori finanziari e istituti finanziatori.

Ricerca e contatto riservato degli acquirenti
Attraverso il network HELVIA e ProINVESTO.IT identifichiamo, selezioniamo e contattiamo in via confidenziale potenziali acquirenti italiani ed esteri, presentando l’opportunità inizialmente in forma anonima e non tracciabile.

Presentazione e gestione dell’interesse
A seguito della sottoscrizione degli accordi di riservatezza (NDA), condividiamo la documentazione informativa, gestiamo il flusso di domande e approfondimenti e favoriamo lo sviluppo di un concreto interesse all’operazione.

Organizzazione del processo negoziale
Coordiniamo incontri, presentazioni e trattative, assistendovi direttamente nella gestione dei rapporti con le controparti e tutelando con equilibrio i vostri interessi e quelli dell’azienda.

Lettere di intenti e valutazione delle offerte
Vi assistiamo nella negoziazione dei principali termini economici e contrattuali e nella predisposizione della Lettera di Intenti (LoI/MoU), oppure nella valutazione e confronto tra eventuali offerte ricevute.

Gestione competitiva del processo
Quando opportuno, strutturiamo il processo in modo competitivo e ordinato, favorendo il confronto tra più controparti qualificate, così da massimizzare la qualità delle offerte, preservare la riservatezza e rafforzare il potere negoziale del Cliente.

Due diligence e data room
Vi supportiamo nell’organizzazione della data room, nella gestione delle richieste informative e nella conduzione della due diligence, aiutandovi a gestire con efficienza eventuali criticità o punti di attenzione.

Negoziazione dei contratti finali
Vi affianchiamo nella negoziazione dei termini economici e contrattuali finali e nel coordinamento con i professionisti coinvolti, contribuendo a prevenire rischi evitabili e a massimizzare il risultato dell’operazione.

Closing e perfezionamento della transazione
Assistiamo il Cliente nella pianificazione e nell’esecuzione delle attività necessarie alla sottoscrizione e al perfezionamento dell’operazione, assicurando una gestione ordinata e professionale di tutte le fasi finali.

Tutela patrimoniale e pianificazione successoria
Quando richiesto, HELVIA può inoltre supportare il Cliente in valutazioni di protezione patrimoniale, passaggio generazionale e pianificazione successoria, nell’interesse dell’imprenditore, della famiglia e degli eventuali soggetti beneficiari designati.

L’obiettivo di HELVIA è semplice: aiutarvi a valorizzare al meglio la vostra azienda, selezionare la controparte più adatta a garantirne la continuità e la crescita, condurre l’operazione con rigore professionale e massima riservatezza, accompagnandovi verso il miglior risultato economico e contrattuale possibile.