Incarichi di Acquisto d’Azienda o Proprietà
L’acquisizione di una azienda o proprietà sorge dalla volontà del potenziale Acquirente (“bidder”) di perseguire una politica di crescita per linee esterne e dall’identificazione di una opportunità, attuale o prospettica. Tale opportunità può derivare da posture strategiche quali: concentrazioni orizzontali, integrazioni verticali, diversificazioni concentriche o conglomerate, internazionalizzazioni, ristrutturazioni, ecc. o semplicemente da opportunità contingenti.
Dal 1984, il gruppo fiduciario HELVIA è l’advisor di fiducia di amministratori, imprenditori e manager per ricercare, selezionare ed acquisire aziende (gruppi societari o PMI) o immobili di pregio (“target“) in Italia, Svizzera, resto d’Europa ed EMEA di qualsiasi settore e dimensione.
Con riservatezza, professionalità ed efficacia, HELVIA favorisce la ricerca, selezione, acquisizione ed integrazione dei target nel portafoglio di attività del potenziale Acquirente, assicurandone la crescita strategica nonché le migliori condizioni contrattuali e di investimento finanziario.
Il conferimento della Lettera di Incarico di acquisizione d’Azienda o Proprietà ad HELVIA (buy-side), consente ai Committenti di avvalersi dei seguenti servizi fiduciari e professionali:
- la ricerca e il contatto riservato da parte di HELVIA dei Titolari nazionali ed esteri dei target selezionati per verificarne l’interesse ad una potenziale cessione;
- l’accesso all’ampio portafoglio di opportunità di target d’azienda o proprietà in vendita di HELVIA e dei suoi partner internazionali;
- l’assistenza negoziale al Committente o l’esecuzione da parte di HELVIA della transazione di acquisizione, dalla formulazione della strategia alla integrazione post-acquisizione;
- l’accesso alla consolidata expertise e all’estesa gamma di servizi M&A sell-side à la carte di HELVIA, secondo la portata dell’incarico conferito.
HELVIA, ad esclusivo beneficio dei propri Committenti, può agire in qualità di:
- “Advisor buy-side” assistendo i titolari, amministratori e manager di gruppi multinazionali, PMI, family office e fondi industriali, finanziari ed immobiliari nonché i privati investitori, nella ricerca ed esecuzione di acquisizioni ed investimenti in target nazionali od europei;
- “Investment Desk” gestendo integralmente per conto dei Committenti l’acquisizione o la pipeline delle acquisizioni dei target nazionali od europei.
Risorse di HELVIA per l’Acquisto d’Azienda o Proprietà
- Portafoglio selezionato di ca. 600 aziende in vendita (PMI dei settori: High-Tech, Industria, Commercio, Servizi, Energia, Costruzioni, Agroalimentare, Moda, Sanità, ecc.) site in Italia, Svizzera, resto d’Europa ed EMEA
- Portafoglio selezionato di ca. 400 proprietà immobiliari (complessi turistico-ricettivi, industriali, commerciali, direzionali, palazzi cielo-terra, ville storiche, cliniche-RSA, ecc. e infrastrutture (reti di energia-telecomunicazione, centri di raccolta-riciclo rifiuti, aeroporti-interporti, ecc.) site in Italia, in Svizzera e resto d’Europa
- Accesso privilegiato a migliaia di Titolari ed Amministratori di aziende, proprietà immobiliari ed infrastrutture, nazionali ed estere
- Piattaforma del PRoINVESTO, portali e canali M&A nazionali ed esteri, process automation, big data, analytics, global targeting tools
- Staff di M&A advisor, fiduciari d’affari, commercialisti, esperti immobiliari
- Rete nazionale e globale di partner industriali, finanziari e professionali
- International best practices e metodologie M&A di HELVIA, personalizzabili sul Committente
- Brand reputation ed expertise globale di HELVIA
Competenze di HELVIA per l’Acquisto d’Azienda o Proprietà
- Track record di alcune centinaia di operazioni straordinarie realizzate su gruppi societari, PMI, proprietà di pregio ed infrastrutture strategiche, in Italia, Svizzera, resto d’Europa e della regione EMEA;
- Buy-side advisory ed Investment desk per conto di ca. 500 Committenti industriali, finanziari, immobiliari e privati – nazionali e globali (dai 5 continenti);
- One-stop shop per i servizi M&A Buy-side: dalla ricerca e contatto dei potenziali target alla assistenza o conduzione delle trattative; dalla sottoscrizione e perfezionamento degli accordi finali all’integrazione della target nel gruppo acquirente;
- Facilitazione delle relazioni, gestione degli scambi informativi, negoziazioni e risoluzione dispute, nelle principali lingue europee
- Incarichi à la carte di Transaction e Corporate Advisory: valutazioni finanziarie, piani industriali o turnaround, integrazioni post-acquisizione, analisi economiche, due diligence, deal structuring, ricerca partner strategici o capitali complementari, executive search
- Assistenza giuridica e collaborazione con lo studio legale del Cliente
Metodologia di Acquisizione d’Azienda di HELVIA
Il buon esito di una acquisizione dipende dal fit strategico, finanziario e culturale del target rispetto al piano di crescita, dalla abilità dei negoziatori, dalla capacità di generare valore economico. HELVIA mette al servizio del Committente la propria expertise e la collaudata metodologia di acquisizione al fine di acquisire risultati di valore, evitando perdite di tempo e risorse, esiti scarni o vacui, pregiudizievoli errori e liti giudiziali.
La metodologia è articolata in 6 fasi principali e rispettive sottofasi. Per maggiori informazioni, scaricare la brochure “Acquistare un’Azienda“
Valore Aggiunto di HELVIA a beneficio dell’Acquirente (1-2)
- vi supportiamo nell’identificare gli obiettivi realisticamente perseguibili e la migliore strategia di acquisizione d’azienda o proprietà
- pianifichiamo ed organizziamo il progetto di acquisizione dei Target avvalendoci del supporto esperto dei professionisti di HELVIA
- ricerchiamo e selezioniamo i migliori Target disponibili sul mercato, a livello nazionale ed europeo, in linea con la vostra strategia d’acquisizione
- contattiamo, a nome della Fiduciaria HELVIA, i Titolari effettivi dei Target e proponiamo l’acquisizione per conto di un nostro (anonimo) Committente
- verifichiamo il loro interesse, risolviamo i loro dubbi e facilitiamo la relazione (anche in lingua estera) con il Committente
- verifichiamo il fit strategico, economico e culturale della Target e il potenziale sinergico esistente per massimizzare il valore economico ricavabile dalla integrazione della Target nell’azienda acquirente
- ottimizziamo i termini di trasparenza negoziale, protezione contrattuale e convenienza economica dei contratti di acquisizione e accessori
- minimizziamo i rischi operativi e finanziari e correliamo il costo dell’investimento in relazione ai risultati conseguibili da parte della Target
Valore Aggiunto di HELVIA a beneficio dell’Acquirente (2-2)
- sollecitiamo l’interesse alla vendita da parte dei Titolari delle Target, mettendo in campo la credibilità e l’expertise dei professionisti di HELVIA
- organizziamo gli incontri e le agende di lavoro tra le parti ed assistiamo o sostituiamo il Committente nelle negoziazioni con i titolari
- coordiniamo gli scambi informativi tra le controparti (anche in lingua estera) favorendo una comunicazione esaustiva e trasparente
- assistiamo il Committente in fase di valutazione, business plannning, preparazione delle offerte, due diligence, deal structuring, ecc.
- supportiamo e forniamo utili raccomandazioni al Committente sul come muoversi durante l’iter negoziale
- forniamo al committente una strategia di pricing d’acquisizione della Target, con l’indicazione dell’opening price (entry price) e del reservation price (ultimate price)
- contribuiamo a risolvere le situazioni di stallo o di esacerbata contrapposizione negoziale e contrattuale tra le controparti
- assicuriamo la fairness del deal e l’equilibrio win-win tra le parti, al fine di creare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione
Il Valore Aggiunto di HELVIA
Vademecum sull’Acquisizione
Tutto quello che c’è da sapere prima di mettersi in viaggio. Caveat e requisiti base per condurre un’acquisizione di successo.
Risorse e Competenze di HELVIA
Piattaforma globale, portafoglio selezionato di centinaia di aziende e proprietà in vendita, 40 anni di esperienza e best practice.
Come contattarci
Per maggiori informazioni o per richiedere l’invio della Lettera Esclusiva di Incarico d’Acquisto (Buy-side) della fiduciaria HELVIA, siete pregati di contattare la Segreteria di HELVIA agli indirizzi email: info@proinvesto.it oppure info@helviapartners.com oppure di contattarci telefonicamente al numero 0041 91 630 97 57. Con piacere, vi accompagneremo nel percorso di acquisizione della vostra azienda o proprietà e vi aiuteremo a coronare con successo il vostro obiettivo di investimento e crescita.
