Incarichi di Vendita d’Azienda
Cedere una piccola media impresa (PMI) rappresenta una decisione strategica di primaria importanza e un percorso spesso complesso, che richiede esperienza concreta, visione strategica e capacità di operare con efficacia tra diversi contesti imprenditoriali, economici e giuridici.
Durante un processo di cessione possono emergere ostacoli, errori di impostazione o passaggi delicati che, se non gestiti correttamente, rischiano di compromettere il buon esito dell’operazione. Il ruolo di un advisor M&A qualificato è proprio quello di anticipare tali criticità, ridurre i rischi e massimizzare le probabilità di successo e il risultato finale per il Venditore.
Dal 1984, il gruppo fiduciario HELVIA è il partner di fiducia di imprenditori, azionisti e rappresentanti legali di PMI Italiane e Svizzere (indicativamente da 2 milioni a 50 milioni di fatturato) nella ricerca e selezione di potenziali Acquirenti strategici e finanziari, nazionali e internazionali, interessati ad acquisire partecipazioni societarie e il controllo dell’impresa.
Con riservatezza, metodologia e visione strategica, HELVIA supporta il cliente nella valorizzazione e cessione dell’azienda, con l’obiettivo di favorire la continuità industriale e manageriale, la tutela del valore creato nel tempo e il miglior equilibrio possibile tra la struttura dell’operazione, le condizioni contrattuali e risultato economico-finanziario.
Il conferimento della Lettera di Incarico Esclusivo di Cessione d’Azienda (sell-side) ad HELVIA, consente ai Committenti di accedere ai seguenti servizi fiduciari e professionali:
- ricerca mirata, contatto riservato e verifica preliminare d’interesse dei decision-maker di gruppi industriali e investitori finanziari, italiani ed esteri, potenzialmente interessati all’acquisizione dell’azienda;
- analoga attività di contatto e verifica con i potenziali investitori strategici e finanziari appartenenti al network nazionale e globale di HELVIA e ProINVESTO.IT;
- assistenza strategica e negoziale durante l’intero processo di vendita, dalla formulazione della strategia fino alla negoziazione e al perfezionamento dell’accordo di cessione;
- accesso ai servizi specialistici M&A sell-side di HELVIA, dalla valutazione d’azienda alla strutturazione dell’operazione, fino al coordinamento legale, fiscale e di due diligence.
Risorse di HELVIA per favorire la Vendita d’Azienda
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ampio portafoglio di potenziali Acquirenti strategici italiani ed esteri, tra cui gruppi multinazionali, PMI industriali e società imprenditoriali attive in diversi settori economici, con cui HELVIA intrattiene rapporti professionali consolidati in qualità di advisor o investment desk;
• accesso qualificato a una vasta rete di investitori finanziari e istituzionali nazionali e internazionali, tra cui fondi di private equity e private debt, venture capital, investment banks, società di gestione, family offices, trust, fondi sovrani, fondazioni e altri investitori professionali;
• utilizzo della piattaforma ProINVESTO.IT e di portali internazionali M&A, nonché di strumenti di intelligenza artificiale, process automation, data analytics e systematic targeting;
• team integrato di M&A advisor, fiduciari e commercialisti d’impresa, con esperienza nell’assistenza ad operazioni straordinarie e nella gestione di processi di vendita complessi;
• rete nazionale e internazionale di partner industriali, finanziari e professionali, attivabile in funzione delle caratteristiche dell’azienda e delle specifiche esigenze del mandato;
• applicazione delle best practice internazionali e delle consolidate metodologie M&A di HELVIA, adattate caso per caso agli obiettivi del cliente e alle caratteristiche dell’operazione;
• reputazione del brand e track record maturato da HELVIA nell’assistenza a imprenditori e gruppi societari in Italia, Svizzera e nei mercati internazionali.
Competenze di HELVIA per favorire la Vendita d’Azienda
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esperienza consolidata come sell-side advisor e transaction desk nell’assistenza a imprenditori, famiglie imprenditoriali e azionisti nella valorizzazione e cessione di aziende attive in differenti settori economici;
• approccio integrato “one-stop shop” ai servizi M&A: dall’analisi preliminare e organizzazione del processo di vendita alla ricerca e contatto dei potenziali acquirenti, sino all’assistenza nelle negoziazioni e al perfezionamento degli accordi finali;
• supporto strategico nella definizione del posizionamento dell’azienda sul mercato M&A, nella preparazione dei materiali informativi e nell’individuazione della struttura di operazione più appropriata in funzione degli obiettivi del Committente;
• facilitazione delle relazioni tra i potenziali contraenti, coordinamento degli scambi informativi e gestione dei principali passaggi negoziali e operativi con controparti italiane ed estere, in quattro lingue europee;
• prestazione di servizi specialistici M&A (à la carte), tra cui valutazioni finanziarie, business planning, supporto alle due diligence, analisi strategiche e consulenza economico-finanziaria e fiscale-patrimoniale;
• assistenza agli imprenditori e ai family business nella pianificazione di operazioni di ricambio generazionale, apertura del capitale a partner strategici e tutela del patrimonio d’impresa nel medio-lungo periodo;
• coordinamento operativo con i consulenti fiscali, legali e tecnici del cliente o di HELVIA, al fine di garantire un processo di cessione d’azienda ordinato, efficiente e correttamente presidiato fino al closing.
Metodologia di Vendita d’Azienda di HELVIA
Il buon esito di una cessione d’azienda dipende dalla capacità di presentare e valorizzare correttamente il business sul mercato, di intercettare le controparti più qualificate e di condurre la negoziazione sino alla definizione di accordi equilibrati e concretamente realizzabili.
Oltre all’esperienza professionale maturata sul campo, il nostro Advisor Sell-side mette a disposizione del cliente la quarantennale metodologia M&A di HELVIA, sviluppata per favorire risultati concreti, ottimizzare tempi e risorse, preservare la riservatezza del processo ed evitare approcci inefficaci o errori negoziali che potrebbero compromettere il buon esito dell’operazione.
La metodologia HELVIA si articola in 6 fasi principali e nelle relative sotto-fasi operative. Per maggiori informazioni, scarica la brochure “Vendere l’Azienda”.
Valore Aggiunto di HELVIA nella Vendita d’Azienda (1-2)
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• vi aiutiamo a definire gli obiettivi concretamente perseguibili e la migliore strategia di cessione, tenendo conto delle caratteristiche della PMI, del contesto di mercato e delle aspettative dell’imprenditore e degli azionisti;
• organizziamo il progetto di vendita e predisponiamo il materiale informativo e di presentazione (Pitch Book / teaser / documentazione preliminare) destinato ai potenziali Acquirenti;
• valorizziamo l’azienda esplicitandone i punti di forza, il valore attuale e prospettico, il potenziale industriale e le possibili sinergie strategiche per il potenziale Acquirente;
• presentiamo la società sul mercato secondo i massimi standard professionali e metodologie di valutazione e di bancabilità normalmente richiesti da investitori industriali e finanziari;
• vi guidiamo nella definizione della strategia di pricing e vi raccomandiamo le migliori opzioni economiche e negoziali durante le diverse fasi del processo;
• ricerchiamo e contattiamo in modo riservato i potenziali Acquirenti italiani ed esteri, qualificandone interesse, credibilità, capacità finanziaria e reale coerenza strategica;
Valore aggiunto di HELVIA nella Vendita d’Azienda (2-2)
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promuoviamo l’opportunità presso la rete selezionata di potenziali Acquirenti appartenenti al network nazionale e internazionale di HELVIA e ProINVESTO.IT;
• organizziamo incontri, conference call e agende di lavoro tra i potenziali contraenti, facilitando i rapporti e coordinando gli scambi informativi anche in lingua estera;
• vi assistiamo nella conduzione delle trattative, nella valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse e nella negoziazione delle offerte ricevute e dei principali termini dell’operazione;
• coordiniamo e presidiamo le fasi di due diligence confrontandoci con il potenziale Acquirente e i suoi consulenti di fiducia;
• supportiamo il Venditore nella definizione della struttura dell’operazione, nella gestione dei passaggi più sensibili e nell’ottimizzazione dei tempi esecutivi fino alla finalizzazione dell’accordo;
• massimizziamo le probabilità di buon esito della cessione, tutelando il valore dell’azienda e favorendo il miglior risultato concretamente raggiungibile sotto il profilo strategico, contrattuale ed economico-finanziario.
Come contattarci
Per maggiori informazioni siete cortesemente invitati a contattare la Segreteria di HELVIA ai seguenti indirizzi email: info@proinvesto.it oppure telefonicamente ai numeri 0041 91 630 97 57 oppure 0041 79 77 18 926.
Saremo lieti di confrontarci con voi in modo riservato, valutare insieme il percorso più appropriato per la cessione della vostra azienda e assistervi con professionalità durante tutte le fasi dell’operazione.
